11 yaşındaki Neşe, abisi ve arkadaşları ile güzel bir yaz tatili geçirmektedir. Ancak bir gece bahçede masal kahramanı bir cüce gören Neşe’nin tatili bambaşka bir hal alır. Cücenin bahçeye bir şey sakladığını gören Neşe, sabah ilk iş olarak bahçeye bakınca sihirli bir anahtar bulur. Bu anahtar, masal diyarının kapısını açmaktadır. Neşe, abisi ve arkadaşları, sihirli anahtar sayesinde unutamayacakları bir maceraya atılır.